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Nemak y Elementia: Ofertas públicas en la Bolsa

Nemak y Elementia: Ofertas públicas en la Bolsa
septiembre 01
2015

Al iniciar este segundo semestre del año, un productor de componentes de aluminio y una empresa de la construcción llegaron a la BMV.

Con una presencia global de 35 plantas modernas en 15 países, Nemak, S.A.B. de C.V. hizo su debut en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con la clave de cotización “NEMAK”; realizó una Oferta Pública Primaria Global de Suscripción y Pago de Acciones representativa de 19.92% de su capital social, que incluyó la opción de sobreasignación.

Nemak usará los recursos captados para fines corporativos, incluyendo planes de crecimiento.”

Cabe destacar que 65.2% se colocó en México a través de la BMV y 34.8% en los mercados internacionales conforme a la Regla 144A y Regulación S.

El uso que dará Nemak a los recursos captados será para fines corporativos en general, incluyendo el financiamiento de los planes de crecimiento de la compañía. Asimismo, el remanente de la oferta los empleará para el pago de distribuciones a Alfa y Ford.

Nemak es un productor de componentes de aluminio complejos y de alta tecnología para la industria automotriz y es líder a nivel global.

EMPRESA DE LA CONSTRUCCIÓN

Con una Oferta Pública Primaria Global de Acciones, Elementia, S.A.B. de C.V., con clave de cotización “ELEMENT”, colocó 26.46% de su capital social, incluyendo la sobreasignación. El 80.69% de la oferta se diluyó en México a través de la BMV, mientras que 19.31% entre inversionistas extranjeros conforme a la Regla 144A y Regulación S.

Con los recursos que obtuvo, la compañía los utilizará para inversiones dentro de los siguientes 24 meses, principalmente para incrementar la capacidad productiva en la división cemento, así como también para el último pago de la adquisición de la participación no controladora de Lafarge.

Elementia tiene una historia importante dentro de su sector, ya que reúne a compañías líderes en el ramo de la construcción e industrial, lo que le ha permitido fabricar y comercializar una amplia gama de productos, principalmente a base de cemento, fibrocemento, plástico y cobre.

OFERTAS

NEMAK

  • Mercado mexicano: 403,240,000 acciones
  • Monto: $8,064’800,000
  • Mercados internacionales 215,000,000 acciones, por un monto de $4,300’000,000; en ambos casos se consideraron las opciones de sobreasignación.
  • Oferta total: 618,240,000 acciones, por un monto total de $12,364’800,000.

ELEMENT

  • Mercado mexicano: 186,520,000 acciones
  • Monto: $3,170’840,000
  • Mercados internacionales: 44,630,000 acciones con un importe de $758,710,000, considerando las opciones de sobreasignación.
  • Oferta total: 231,150,000 acciones; por un monto total de $3,929’550,000

 

Subdirección de Comunicación Grupo BMV
lchavez@bmv.com.mx

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